La creciente expansión de plataformas de e-commerce como Shein y Temu ha provocado un profundo reordenamiento en la industria textil de América Latina, evidenciando su capacidad para modificar dinámicas de producción, empleo y logística en toda la región, ilustra un reportaje de Bloomberg En Línea.
En este contexto, países como México, Brasil y Colombia han respondido con una serie de medidas arancelarias que buscan frenar el avance de estas empresas chinas y preservar el tejido productivo local. A diferencia de estos enfoques defensivos, Argentina optó por una política de apertura comercial, lo que genera reacciones mixtas dentro de su industria.
Shein y la transformación logística
Shein, valuada en US$66.000 millones en 2023, modificó el modelo tradicional de producción textil con su esquema on demand, que elimina inventarios al fabricar únicamente los productos vendidos a través de su plataforma. La compañía además distribuye directamente desde sus fábricas al consumidor final, reduciendo costos intermedios y tiempos de entrega. Esto les permitiría adaptarse mejor a la demanda local mediante la producción en pequeños lotes y el uso de datos para anticipar tendencias de consumo.
En América Latina, Shein continúa explorando oportunidades de inversión y alianzas para optimizar su infraestructura logística. En México, por ejemplo, inició colaboraciones con empresas locales como T1 Comercios, perteneciente al Grupo Carso, para robustecer su ecosistema de ventas y manufactura. Sin embargo, los retos logísticos y regulatorios aún son significativos. Se mencionan obstáculos como la disponibilidad de insumos, la distribución interna y la necesidad de adaptar su cadena de suministro a los distintos marcos normativos.
El efecto en la industria local
En México, el impacto ha sido notorio. El país ha perdido alrededor de 79.000 empleos en el sector textil en los últimos años, mientras el PIB del rubro cayó 4,8% anual, lo que equivale a una pérdida aproximada de US$61 millones. Para enfrentar esta situación, el Gobierno mexicano aplicó un arancel del 35% a 138 fracciones de bienes confeccionados y del 15% a 17 fracciones textiles importadas.
Sin embargo, representantes de la industria critican la efectividad de estas medidas, alertando sobre la persistencia de importaciones “infravaloradas” o fabricadas bajo condiciones laborales cuestionables, lo que continúa debilitando la cadena de coproducción nacional.
En paralelo, Colombia implementó en 2022 un arancel del 40% a las importaciones de ropa. La medida generó un impulso en la confección local y el empleo, aunque sectores como el de hilos y telas siguen vulnerables a la competencia exterior.
Brasil: un desafío tributario
En Brasil, la Asociación Brasileña de la Industria Textil y de la Confección (Abit) denunció la desigualdad impositiva que enfrentan las empresas locales frente a las plataformas extranjeras. Mientras las empresas locales pueden enfrentar una carga tributaria de hasta el 90%, las plataformas extranjeras tributan un 20% de impuesto de importación y entre un 17% y un 20% de ICMS, dependiendo del estado, lo que genera una diferencia significativa en las condiciones fiscales.
Las importaciones textiles en Brasil crecieron más del 20% en 2024, con un 60% provenientes de Asia, mientras que la industria local solo avanzó un 4%.
Argentina: apertura comercial y retroceso industrial
A contracorriente de la región, Argentina redujo recientemente los aranceles a la importación de ropa y telas, buscando abaratar los precios para el consumidor. El Gobierno rebajó las tasas de importación de prendas confeccionadas del 35% al 20%, y de telas del 26% al 18%.
Sin embargo, representantes del sector textil califican estas políticas como una amenaza directa para la producción local. Desde la implementación de las medidas, el sector habría perdido 18.600 empleos y se apagaron 7 de cada 10 máquinas textiles en el último trimestre de 2024.
Por MundoMaritimo
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