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12 de Agosto de 2022 Operadores de terminales globales aumentan su apetito por proyectos nuevos (greenfield) de mayor riesgo Se prevé que la capacidad mundial de los puertos de contenedores alcance los 1.380 millones de TEUs en 2026

La recuperación generalizada del transporte marítimo de contenedores tras la pandemia de COVID-19 ha impulsado la perspectiva de ampliar la capacidad de las terminales a nivel global, respaldada por el mayor apetito de los operadores de terminales globales (GTO) por proyectos nuevos (greenfield) de mayor riesgo para generar un crecimiento a largo plazo, explica el último Informe de Pronóstico y Revisión Anual de Operadores de Terminales de Contenedores Globales de Drewry.

De acuerdo con el informe, se prevé que la capacidad mundial de los puertos de contenedores aumente a una tasa anual promedio del 2,4% para llegar a 1.380 millones de TEUs en 2026. Sin embargo, el empeoramiento de la situación económica y geopolítica ha llevado a una degradación de las perspectivas de demanda de carga y, como resultado, la utilización de los puertos de contenedores. ahora se proyecta que se modere al 70% en 2025 en comparación con la proyección del año pasado del 75%.

Si bien la mayoría (70%) de los planes de inversión en GTOs siguen centrados en los activos existentes, ha habido un aumento notable en la cantidad de proyectos nuevos: se espera que CMA Terminals, Hutchison y TIL agreguen 4 MTEUs o capacidad adicional nueva para 2026.

Eleanor Hadland, autora del informe y analista sénior de puertos y terminales de Drewry, dijo que “el renovado apetito por los proyectos nuevos muestra una mayor confianza en las perspectivas del mercado. Sin embargo, la capacidad de CMA Terminals y TIL para obtener garantías de volumen de CMA CGM y MSC otorga a estas empresas una ventaja sobre los operadores afiliados que no operan naves”.

La interrupción de la cadena de suministro global resultó en un aumento de los tiempos de permanencia de la carga en 2021, lo que generó cargos de almacenamiento adicionales, elevando el crecimiento de los ingresos de los operadores de terminales por encima de lo que podría justificarse únicamente sobre la base de la recuperación del volumen.

Congestión no afectó desempeño financiero

La congestión portuaria no parece haber afectado negativamente el desempeño financiero, a pesar de la caída generalizada en los niveles de productividad. Los mecanismos de recaudación de ingresos (es decir, horas extra pagadas, recargos por almacenamiento) hasta ahora han demostrado ser suficientes para compensar los costos operativos adicionales relacionados con la congestión. Los operadores también mencionan que las continuas medidas de control de costos implementadas en respuesta a Covid tienen un impacto positivo en los márgenes.

“Una vez que se alivie la interrupción de la cadena de suministro global, que ahora se espera ocurra el 1S23, existe un mayor riesgo de que las ganancias de ingresos retrocedan a medida que los tiempos de permanencia regresen a los niveles previos a la pandemia”, agregó Hadland.

El gasto de capital se recuperó en 2021, aumentando un 31% interanual, pero los operadores ahora enfrentan el doble desafío de un mayor tiempo de entrega para el manejo de equipos y un rápido aumento de los costos. La investigación de Drewry también identifica que el ritmo de recaudación de fondos se ha desacelerado desde 2020, con el aumento de las tasas de interés frenando el mercado. En general, el desempeño financiero favorable de los operadores de terminales se ha traducido en sólidos balances. Con la excepción de COSCO Ports e ICTSI, la deuda neta cayó, lo que llevó a una reducción en el apalancamiento neto de 8,5 puntos porcentuales hasta el 54,7%.

Retrospectiva hacia 2021

  • La cantidad de empresas que calificaron como GTO cayó de 21 a 20, con K Line saliendo de la clasificación luego de la venta de sus operaciones en EE.UU. en el 4T20.
  • El crecimiento en el desempeño ajustado por capital de las 20 empresas restantes clasificadas por Drewry como GTO fue del 7,0%, marginalmente superior al crecimiento del 6,8% en el manejo portuario global registrado en 2021.
  • Los principales operadores manejaron más del 48% de los volúmenes portuarios globales con capital -base ajustada, estable sobre una base comparable vs. 2020.
  • APM Terminals reportó el mayor aumento absoluto en volúmenes ajustados por capital, con volúmenes que aumentaron 4,7 MTEUs (10,3 %) año contra año.

Por MundoMarítimo

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