Las estrategias de crecimiento basadas en fusiones y adquisiciones impulsarán a los principales operadores de terminales de contenedores y a las líneas navieras que participan en el sector en el ranking mundial de operadores de terminales el próximo año, reporta Drewry.
Si bien la posición de los grandes operadores de terminales (GTOs) del mundo en la parte superior de la clasificación parece segura, la cantidad de empresas que buscan invertir en el mercado de puertos globales ha aumentado en los últimos años. No obstante, dado que los volúmenes de los puertos de contenedores globales aumentaron solo un 0,5% en 2022, las fusiones y adquisiciones se han convertido en la ruta más rápida para aumentar la participación de mercado.
Eleanor Hadland, autora del informe y analista sénior de Drewry para puertos y terminales, sostiene que "el aumento de las fusiones y adquisiciones y la actividad de privatización hará que aumente el número de GTOs: Hapag Lloyd, ONE, Adani y Abu Dhabi Ports Group están listos para aparecer en el próximo año en las tablas de clasificación".
Mientras que HHLA abandonó el ranking debido al cierre de su terminal en Odesa tras la invasión rusa de Ucrania, MSC y Wan Hai entraron en la clasificación en la posición 7 y 19, respectivamente.
Ganadores y perdedores
El crecimiento anual en el desempeño portuario ajustado equitativamente para los 21 GTOs del mundo fue del 0,6%, ligeramente por encima del aumento del 0,5% registrado en 2022, cifra estable en términos comparables frente a 2021.
Cosco Shipping ganó terreno gracias a su mayor participación en la Terminal de Contenedores de Tianjin, mientras que las ganancias por desempeño de capital de China Merchant siguen al aumento de la participación accionaria en Shanghai International Ports Group y Ningbo Zhoushan Port Co.
Por el contrario, APMT descendió en la clasificación debido al impacto anual de la venta de Rotterdam Maasvlakte en 2021 y la cesión de una participación minoritaria en Wilhelmshaven en 2022. De manera similar, la estrategia de monetización de DP World, que ha reducido su participación accionaria en su activo insignia, la terminal de Jebel Ali, a menos del 68% provocó la caída del 3,1% en su desempeño de capital en 2022.
Operadores incrementan beneficios
Los ingresos de los operadores de terminales aumentaron en 2022, a pesar de una desaceleración en el crecimiento del volumen. Sin embargo, para el segundo semestre de 2022, la disminución generalizada de la congestión hizo que los ingresos por almacenamiento se desplomaran a medida que los tiempos de estadía de los contenedores regresaron rápidamente a los niveles previos a la pandemia. Esto a su vez condujo a la recuperación de la productividad de las terminales, reduciendo los costos por unidad con menos requerimientos para trabajar horas extras y niveles más bajos de movimientos en los patios de contenedores.
No obstante, los costos laborales, que son parcialmente fijos y representan la mayor proporción de Opex (gastos operativos) por unidad, aumentaron en el 1T23 debido a los incrementos salariales de fin de año.
En 2022, el índice Global de Ganancias Terminales de Contenedores de Drewry cayó un 16,3% interanual, impulsado por la caída de los ingresos y el aumento del costo por unidad. Sin embargo, el ritmo de caída se desaceleró en el 1T23 debido a la reducción en los costos operativos por TEUs. “Esperamos que esta tendencia a la baja retroceda a medida que el impacto de la reducción de los ingresos por almacenamiento se debilite en el segundo semestre de 2023”, proyectó Hadland.
En 2022, el Capex (gasto de capital) de los operadores de terminales incluidos en la muestra creció un 18% interanual, marcando el segundo aumento anual consecutivo desde 2020, cuando la industria optó por aumentar sus posiciones de efectivo al retrasar el Capex no esencial debido a la pandemia.
Proyecciones
En 2023, las altas tasas de interés ya han aumentado el costo de oportunidad de los fondos invertidos. “Creemos que las tasas de interés permanecerán elevadas en el corto plazo, lo que hará que los operadores re evalúen los casos de negocios para inversiones de capital a medida que las tasas mínimas de desempeño se muevan hacia arriba”, indica Drewry.
En tanto, “Los proyectos a pequeña escala que pueden financiarse con el flujo de caja, especialmente aquellos que generan ganancias de productividad y/o sostenibilidad, tienen menos probabilidades de retrasarse que los totalmente nuevos y las grandes expansiones de terminales”, concluye la consultora.
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