El mercado de los contenedores sigue impresionando con tarifas y órdenes de construcción que baten récords nunca vistos. VesselsValue (VV) analizó lo sucedido con las órdenes, las transacciones, los valores, las tarifas y el comercio durante el primer semestre de 2021 y cómo estas cifras tan elevadas se comparan con la actividad de años anteriores.
Órdenes de construcción
El mercado de órdenes de construcción de portacontenedores está en máximos históricos. En el primer semestre de 2021 se encargaron un total de 286 buques. Esto supone un increíble aumento del 790% respecto al primer semestre de 2020.
Los portacontenedores Neopanamax, que suelen tener entre 13 y 15.000 dwt, han estado encabezando la actividad. El desarrollo de la infraestructura portuaria y la capacidad de transitar con buques más grandes a través del Canal de Panamá ha significado que este tamaño de buque sea particularmente deseable. Actualmente hay 388 buques Neopanamax en el agua y otros 175 ordenados en todo el sector.
Entre estos pedidos, Seaspan se ha convertido en el principal demandante en el primer semestre de 2021, por el número de buques y el valor total en miles de millones de dólares. Todos sus pedidos fueron por buques de más de 12.000 TEUs, que es el tipo Neopanamax.
Evergreen ha quedado en segundo lugar por el valor total de los pedidos en miles de millones de dólares, debido a su cartera de pedidos que incluye Neopanamax y portacontenedores ULCVs. Aunque Wan Hai Lines es la segunda por número de buques encargados, con la mayoría de sus buques ordenados en los tramos de alrededor de 3.000 TEUs.
Ventas de portacontenedores
Al contrario de lo que ocurre con los pedidos de buques nuevos, VV aprecia un aumento significativo de la actividad en el mercado de portacontenedores Panamax de segunda mano. El número de ventasen este sector ha aumentado un 780% en lo que va de año 2021 en comparación con el año 2020.
Armadores como MSC han comprado buques de segunda mano en lugar de entrar en el mercado de fletamento, ya que resulta más rentable. Por ejemplo, el "Mexico" (4.839 TEUs, febrero de 2002, HHI) se vendió por US$50,5 millones a MSC a finales de junio. La alternativa sería contratar un buque en un fletamento de cinco años que podría costar hasta US$70 millones.
Otra venta de referencia confirmada a principios de junio fue la del "Kowloon Bay" (4.992 TEU, julio de 2004, HHI), también adquirido por MSC por US$42,5 millones. Se compró dos semanas antes que el "Mexico" por US$8 millones menos.
Estas ventas han demostrado que el mercado de contenedores Panamax está estableciendo nuevos puntos de referencia cada semana.
Valores de los portacontenedores
Con las tarifas cada vez más firmes en el sector portacontenedor, se ha observado un aumento de los valores de los buques. El aumento de las importaciones estadounidenses, la congestión portuaria y la escasez de capacidad están empujando los fletes a niveles récord en las rutas clave de China a Estados Unidos y Europa. Un brote secundario de Covid-19 en el sur de China ha provocado aún más retrasos y congestión en los puertos, lo que ha restringido la oferta.
Como resultado del aumento del mercado de segunda mano y de las tarifas, los Panamax (4.250 TEUs) son los que más se han beneficiado del aumento de valor. Por ejemplo, el tonelaje para 4.250 TEUs de capacidad con 15 años de antigüedad ha duplicado su valor en sólo 3 meses. A fines de marzo, un Panamax genérico de 15 años valía US$20 millones, hoy vale US$48 millones.
Por otra parte, las ganancias de los buques se han duplicado con creces desde principios de año, por ejemplo, los portacontenedores Panamax ganaban US$19.000/día, hoy ganan US$45.000/día.
Comercio de contenedores
A medida que se sobrepasa el punto medio del año 2021, las velocidades de los portacontenedores siguen aumentando, como lo han hecho durante los últimos 8 meses. La velocidad media de todos los buques portacontenedores fue de 14,70 nudos en junio, mostrando un crecimiento del 5,2% interanual, así como un crecimiento intermensual del 0,5%. Los nuevos buques Panamax ocupan el primer puesto con velocidades de 16,37 nudos. Estas altas velocidades siguen siendo apoyadas por las condiciones favorables del mercado.
Junto con el aumento de las velocidades, la carga/millas ha crecido durante el primer semestre de 2021, con las cifras de junio en 161.900 TEUs/ millas náuticas (MN), casi de vuelta a los niveles pre-pandémicos. El crecimiento de la flota está previsto que aumente, lo que puede alterar el equilibrio entre la oferta y la demanda, pero en el futuro próximo este equilibrio parece positivo para los buques portacontenedores, ya que el crecimiento interanual de la carga/millas sigue superando el crecimiento interanual de la flota.
Desde el comienzo de 2021, la carga/millas desde los Estados Unidos son las más altas para los portacontenedores Neopanamax, lo que indica la popularidad de las rutas estadounidenses para este tipo de buques, especialmente en este período de recuperación posterior a la pandemia Covid-19.
Por MundoMarítimo
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