Navigator Holdings anunció que, este 4 de agosto de 2021 concretó la transacción previamente anunciada con Ultranav para fusionar la flota y las actividades comerciales de Ultragas con Navigator. La operación busca unir a dos empresas líderes en el transporte de gas, mejorando sus servicios de transporte marítimo seguros, fiables, eficientes desde el punto de vista energético y medioambiental. "La flota combinada de 56 buques mejorará nuestra capacidad de ofrecer flexibilidad, opciones y apoyo a nuestros clientes", aseguró Navigator a través de un comunicado.
Beneficios de la transacción
Se espera que la transacción incremente el desempeño independiente de Navigator, en términos de ingresos previstos, EBITDA y BPA. Además, amplía la oferta de servicios de la flota combinada posicionando a Navigator para captar nuevos clientes y nuevos mercados a través de una mayor cobertura y alcance geográfico:
La flota de Ultragas, tasada en unos US$529,5 millones, incluye siete modernos buques semi refrigerados de 22.000 cbm; cinco buques de etileno de 12.000 cbm y; seis gaseros de entre 3.770 y 9.000 cbm, que ampliarán la oferta de servicios de la flota combinada.
También, la flota combinada y el aumento de escala proporcionarán importantes sinergias en cuanto a costos y eficiencias en todo el negocio.
Por otro lado, Navigator mantiene su fortaleza financiera y un sólido balance gracias a la emisión de acciones como contraprestación por los 18 buques, además de asumir una deuda neta de aproximadamente US$180 millones, así como el capital circulante neto, en el momento del cierre de la transacción.
La fusión añade a un importante accionista con una larga experiencia en el sector marítimo, lo que Navigator cree que beneficiará a todos los accionistas.
De acuerdo con los términos originales de la operación, Navigator ha emitido aproximadamente 21,2 millones de nuevas acciones ordinarias a Ultranav, como contraprestación por sus buques, menos su deuda, lo que supone un valor calculado de US$16,82 por acción de Navigator.
Sumado a ello, la entidad fusionada tiene un valor agregado de activos netos de aproximadamente US$1.300 millones, basado en estimaciones internas/externas de la flota, incluida una valoración de US$260 millones que representa la propiedad del 50% de Navigator en la empresa conjunta de la terminal de exportación de Morgans Point, Texas, Estados Unidos.
Finalmente, después de dar efecto a esta emisión de nuevas acciones ordinarias a Ultranav, Navigator contabiliza un total de aproximadamente 77 millones de acciones ordinarias en circulación, de las cuales Ultranav posee aproximadamente el 27,5% y BW Group alrededor del 28,4%.
David Butters, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Navigator, al referirse a la concreción de la operación comentó que "estamos encantados de haber completado esta excepcional transacción, que ha supuesto un incremento para los accionistas, a un ritmo tan rápido, para crear una compañía de transporte de GLP y productos petroquímicos sin parangón, tanto en términos de escala como de diversificación".
"La flota de Ultragas reforzará significativamente nuestra posición en el sector del handysize y proporcionará a nuestros clientes una mayor flexibilidad en el transporte de cargas más pequeñas en condiciones ventajosas de costo", concluyó Butters.
Por su parte, Dag von Appen, presidente del Consejo de Administración de Ultranav, manifestó: "Ultragas se fundó hace 60 años, y estamos muy orgullosos de haber llegado tan lejos y de poder crear ahora un líder de mercado sin parangón en el segmento del transporte de gas de tamaño práctico junto con Navigator".
"Deseamos unirnos a Navigator Gas con sus sólidos valores y su fuerte gobernanza, que encajan bien con nuestra misión de ser "un socio en el que se puede confiar" en todos los aspectos. Creemos que esta nueva configuración proporcionará un servicio más competitivo a nuestros clientes al aumentar la flexibilidad, la cobertura geográfica y el acceso a una moderna flota de 56 buques”, acotó Dag von Appen.
Por MundoMarítimo
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