Martes, 21 de Septiembre de 2021 | ISSN 0719-241X
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03 de Septiembre de 2021 Alianzas mantienen la hegemonía en la ruta Transpacífico, pero navieras medianas representan una amenaza Líneas navieras regionales chinas ha exhibido crecimiento impresionante atraídas por las tarifas spot

La capacidad semanal entre Asia y América del Norte ha aumentado un 13,9% desde principios de año y a pesar de la fanfarria, los servicios en la ruta Transpacífico de los recién llegados BAL Container Line y China United Lines sólo han contribuido marginalmente a este aumento de capacidad. En cambio, las tres líneas navieras que más han crecido han sido dos de mediano calado (Wan Hai Lines y Zim) y SM Line, reporta Alphaliner.

Sin embargo, los miembros de las tres alianzas navieras (2M, Ocean Alliance y THE Alliance) siguen teniendo una cuota de mercado conjunta del 88,6% al 1 de agosto, frente al 91,5% de principios de año.

La posición de las tres grandes alianzas en la ruta Asia-Europa también sigue siendo indiscutible. China United Lines (CULines) ha empezado a ofrecer dos zarpes mensuales entre Extremo Oriente y el norte de Europa con buques Panamax de 4.400 TEUs, pero esto sólo representa el 0,5% de la oferta total en esta ruta en comparación con las cuotas de mercado del 36,2% de Ocean Alliance, el 36,1% de 2M y el 27,2% de THE Alliance.

La expansión de algunas líneas navieras regionales chinas en estas rutas Este-Oeste, aun así, sigue siendo impresionante. El 1 de enero, CULines ocupaba el puesto 82 en el Top 100 de Alphaliner, con una capacidad de flota de 8.225 TEUs. Desde entonces, la naviera ha subido al puesto 28 de la clasificación con una capacidad de flota de 54.786 TEUs. Cabe destacar que CULines acaba de incorporar a su flota un primer LCS, el "HERTA", de 5.605 TEUs, que ha sido fletado para un único servicio de China al norte de Europa.

Se espera que más líneas navieras regionales chinas organicen servicios en las rutas este-oeste, ya que se sienten atraídos por las elevadas tarifas del mercado spot.

Además, se espera que los fletes spot entre Shanghái y el norte de Europa alcancen pronto el nivel de US$15.000/FEU, y las tarifas en la ruta Asia-USWC son incluso más altas, según las declaraciones de algunos expedidores.

Los recién llegados a las rutas Este-Oeste pueden llenar sus buques por completo con esta lucrativa carga spot, mientras que las principales líneas navieras mundiales siguen transportando una gran proporción de carga con tarifas contractuales mucho más bajas (aunque están aumentando).

Cuotas de mercado

La cuota de mercado combinada de las líneas navieras chinas recién llegadas a la ruta Transpacífico era de sólo el 0,6% a 1 de agosto. Sin embargo, dos navieras de tamaño medio suponen una mayor amenaza para las grandes alianzas, ya que han aumentado su oferta mucho más rápido que la media del mercado.

Wan Hai Lines ha duplicado el número de servicios autónomos Asia-USWC de dos a cuatro y ha lanzado un primer servicio Asia-USEC. Esto explica su crecimiento del 143,3% entre el 1 de enero y el 1 de agosto y el correspondiente aumento de su cuota de mercado del 1,6% al 3,5%. De los 73.500 TEUs de capacidad semanal adicional que se han añadido este año en la ruta Asia-Norteamérica, unos 12.500 TEUs han sido aportadas por la naviera taiwanesa.

Mientras tanto, casi 6.000 TEUs semanales de capacidad adicional han sido aportadas por Zim, aumentando la cuota de mercado de la naviera israelí del 3,7% al 4,2%. Zim navega de forma independiente en la ruta Asia-USWC, pero opera dentro el marco de un acuerdo de reparto de buques con los socios de 2M Maersk y MSC entre el Lejano Oriente y la USEC.

Maersk ha aportado este año el mayor número de espacios en las rutas Asia-Norteamérica (17.500 TEUs semanales), elevando la cuota de mercado combinada que mantiene con MSC del 24,4% al 25,4%. Sin embargo, no toda la capacidad se despliega en servicios de 2M, ya que ambas tienen servicios independientes y buques adicionales, que se despliegan tanto para su propio uso como como buques adicionales de 2M.

El aumento de la cuota de mercado de las líneas navieras independientes y de Maersk se ha producido a expensas de Ocean Alliance (cuya cuota de mercado se ha reducido del 39,5% al 37,8% este año) y de THE Alliance (del 27,7% al 25,4%).

Completan la torta de Alphaliner en cuanto a capacidad semanal en la ruta Asia - Norteamérica  la categoría de "otras" navieras con un 3,7%, la que incluye las cuotas de mercado de SM Line (1,8%), Matson (1,1%), Westwood (0,2%) y los recién llegados chinos (0,6%).

Por MundoMarítimo

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