Siete de las diez mayores líneas navieras vieron caer sus márgenes operativos en el segundo trimestre de 2022, después de verse afectadas por la combinación de la caída de las tarifas spot, el aumento de los costos y el debilitamiento de la demanda, reporta Alphaliner.
En promedio, el sector registró un margen operativo del 56,3% en el trimestre, frente al 57,4% de los tres primeros meses del año. El margen había subido en el primer trimestre después de que los cierres en Shanghái redujeran los resultados en el cuarto trimestre de 2021.
Cosco, Evergreen y Maersk Ocean (el negocio de contenedores del grupo más las actividades limitadas de terminal y abastecimiento de combustible) fueron las únicas líneas naviera Top Ten que informaron de un aumento de su margen en el último período, con Cosco en particular registrando un desempeño significativamente mejor que en el trimestre anterior.
Las siete líneas restantes experimentaron un descenso o un estancamiento efectivo de sus márgenes, siendo ZIM y Wan Hai Lines las que registraron el mayor descenso, pasando de más del 60% a un nivel bajo del 50%.
Sin embargo, en un contexto histórico, los niveles siguen siendo extremadamente altos. De hecho, pese a la caída generalizada de los márgenes, la mayoría de las líneas navieras registraron beneficios de operación (EBIT) superiores (o incluso récord) en el segundo trimestre.
En este grupo se encuentran las seis mayores navieras, Maersk, Hapag-Lloyd, Evergreen, ONE, CMA CGM y COSCO, cuyos aumentos de beneficios se vieron impulsados por el aumento de los ingresos por TEU, que a su vez se vieron impulsados por el aumento de las tarifas contractuales y, en algunos casos, por la oportuna expansión de la flota.
Maersk y Hapag-Lloyd vieron cómo los ingresos medios por TEU aumentaban un 9% y un 5%, respectivamente, en comparación con el trimestre anterior, hasta 2.491 y 2.935 dólares, impulsados por su lucrativo negocio de contratos a largo plazo.
ONE también incrementó sus ingresos por TEU en un 3%, hasta los US$3.068 y CMA CGM en US$50, hasta los US$2.850/TEU.
Por el contrario, las líneas navieras más pequeñas con una gran exposición al mercado spot,especialmente en la ruta Transpacífico, que antes había visto aumentar rápidamente sus ganancias, fueron castigadas en el último trimestre ya que los ingresos promedio por TEU cayeron drásticamente.
HMM y ZIM registraron unos ingresos medios de US$3.387/TEU y US$3.596/TEU, respectivamente, en el trimestre, lo que supone un descenso de casi el 9% y el 7% con respecto a los tres meses anteriores.
En la medida que las tarifas de los contratos a largo plazo permanezcan intactas, es probable que el sector vea dos niveles diferenciados entre aquellas líneas navieras que han firmado contratos a largo plazo con tarifas elevadas, y los que dependen del mercado spot, que se está debilitando.
Mientras tanto, los menores márgenes, incluidas aquellas líneas que reportaron mayores ganancias en el período, apuntan a un aumento en los costos de la industria, un hecho destacado la semana pasada por CMA CGM. Los costos operativos de esta línea naviera aumentaron más de un 22% interanual en el segundo trimestre después de que registró un mayor número de fletamentos, costos portuarios y especialmente de combustible.
En cuanto a esto último, CMA CGM pagó US$1.100 millones más por el búnker en el primer semestre de 2022 en base a un consumo similar que en el mismo periodo de 2021.
Por MundoMarítimo
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