El margen operativo promedio de las principales líneas navieras cayó a su nivel más bajo en cuatro trimestres, a pesar de los embarques anticipados de los importadores estadounidenses, que buscan anticiparse a los aranceles chinos. En concreto, las nueve de mayor capacidad reportaron un promedio de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) del 18,1% durante los primeros tres meses, inferior al 25,8% del trimestre anterior y con resultados muy diversos, reporta Alphainer.
PIL lidera la tabla de márgenes en 2024
El caso de Pacific International Lines (PIL) es destacado por Alphaliner, ya que ha experimentado un cierto renacimiento desde su adquisición mayoritaria por Temasek, el brazo de inversión estatal de Singapur, en 2021. La semana pasada, más tarde que sus competidores, anunció sólidos resultados financieros para el año recién cerrado.
En suma, reveló un beneficio operativo total (EBIT) en actividades de transporte de contenedores de US$1.300 millones, después de que los ingresos de las líneas navieras casi se triplicaran interanualmente hasta alcanzar los US$3.800 millones.
El margen operativo resultante, del 35,3%, impulsó a la línea naviera a la cima de la clasificación para 2024, por encima de Evergreen, que ocupa el segundo lugar y del resto de las 10 principales que informan sus resultados públicamente (excluyendo MSC).
PIL ocupa el 12.º puesto en tamaño a nivel mundial, con una flota actual de 97 buques que equivalen a 423.720 TEUs. La línea naviera, ahora dirigida por Lars Kastrup, exejecutivo de CMA CGM y NOL, ha encargado 18 nuevas naves desde 2022 (4 de 14.000 TEUs, 4 de 8.000 TEUs, 5 de 13.000 TEUs y 5 de 9.000 TEUs) apostando por la tecnología de GNL de doble combustible, con seis unidades ya entregadas.
Su libro de ordenes equivale al 48% de su flota actual. Sin embargo, es improbable que supere a la siguiente naviera más grande, Wan Hai Lines, cuyas órdenes actuales representa un considerable 75% de su flota.
Líneas navieras principales
La séptima naviera más grande del mundo, Evergreen, alcanzó el segundo lugar en la clasificación con un margen del 26,7%, el margen más alto en siete de los últimos trece trimestres.
ONE sorprendió al ubicarse al final de la lista, con un margen de tan solo el 5,2%. A pesar de un aumento del 9,1% en las tarifas promedio, las ganancias en el flete se vieron contrarrestadas por mayores costos operativos, variables y generales. Mientras tanto, los embarques de ONE aumentaron un modesto 2,3% interanual y, finalmente, observó un debilitamiento de la demanda de carga tras el Año Nuevo Lunar.
Es solo la segunda vez que la naviera, basada en Singapur, ha tenido un desempeño inferior al de sus pares, en particular al de Maersk y Hapag-Lloyd, desde su creación en 2018.
Wan Hai registró el tercer margen más alto del período, con un 24,9%, gracias a que la aprovechó los beneficios de su reciente programa de construcción de buques, que ha visto la entrega de 28 nuevas naves solo en 2023 y 2024, lo que ha reducido su base de costos general.
Dos tercios de la flota de Wan Hai, en términos de capacidad, tienen ahora menos de 5 años de antigüedad. La línea naviera especialista en transporte intraasiático también ha impulsado significativamente su negocio en las Américas desde la pandemia, alcanzando más del 20% de las ventas, frente a menos del 10% antes de la pandemia.
Los márgenes operativos de las navieras demuestran la eficiencia de las líneas navioeras al convertir los ingresos por ventas en beneficios.
Beneficios operativos acumulados se duplican
Las tarifas de flete de las principales navieras mostraron un aumento interanual promedio del 10% en el primer trimestre, aunque hubo una amplia variación entre ellas. ZIM registró el mayor aumento, con un 22%, mientras que Evergreen y Cosco también mostraron cifras de dos dígitos (19% y 12%). En el extremo inferior, las tarifas de HMM y Maersk aumentaron solo un 0,8% y un 2,5%.
El crecimiento de las ventas también varió, entre el 12% (ZIM) y el 0% (Maersk).
Alphaliner señala que se esperan con interés los volúmenes del segundo trimestre, ya que revelarán el impacto de los aranceles. Las operaciones de transporte de contenedores de las 9 líneas navieras analizadas generaron un ingreso operativo acumulado de de US$.900 millones en el trimestre. Esto se compara con los US$2.900 millones combinados del año anterior, lo que equivale a un crecimiento del 103%.
Los márgenes operativos se mantienen elevados para la industria moderna de contenedores. El promedio del trimestre actual del 18%, si bien representa un descenso, no se había alcanzado antes de la crisis de la COVID-19 y el Mar Rojo.
Por MundoMaritimo
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