Una eventual aplicación de un arancel del 50% a las importaciones de cobre en EE. UU.- medida que ha sido anunciada pero aún no formalizada por la administración de ese país- está generando inquietud entre los actores logísticos y comerciales que participan en la cadena de exportación del mineral desde Chile. Si bien la medida aún no ha sido concretada mediante un decreto u orden ejecutiva, el sector marítimo está en estado de alerta.
Según Jaime González, General Manager de BBC Chartering Andino, naviera que moviliza principalmente cobre refinado desde Chile hacia EE. UU., se trata de una situación compleja, tanto por su alcance incierto como por sus eventuales repercusiones en el comercio marítimo. “Todavía no se sabe si va o no va, porque eso han sido solamente anuncios que no se han reflejado en un dictamen. No hay nada por escrito, ninguna orden ejecutiva que diga que va a ser así. Estamos todos a la espera”, señaló en conversación con MundoMaritimo.
Participación de EE.UU. en las exportaciones chilenas
Según explica, EE. UU. representa cerca del 10% de las exportaciones de cobre refinado de Chile, principalmente en forma de cátodos. Si bien no se trata del principal destino -pues el concentrado de cobre suele enviarse a refinerías en Asia, como las de China, Japón o Corea del Sur- sí constituye un mercado relevante debido a la prima más alta que tradicionalmente paga respecto a otros destinos. “Se ha tendido a exportar más cobre refinado a EE. UU. porque el premio que se paga allá es mayor que en China. Entonces todos los traders y productores prefieren ese destino”, señala González.
Cabe mencionar que BBC Chartering moviliza el cobre refinado (cátodos) como carga suelta, no en contenedores: lo que es una tendencia debido a la escasa oferta de líneas navieras de contenedores hacia destinos como el golfo de EE.UU., siendo los puertos de Panamá City (Florida), Nueva Orleans y Houston los principales receptores. En cambio, el cobre que va a Europa, el Mediterráneo o Brasil suele enviarse en contenedores.
Impacto potencial si se aplica el arancel
De concretarse el arancel, la lógica comercial indica que se reducirían los embarques de cobre refinado hacia EE. UU., debido al incremento en el precio final que deberá asumir el importador estadounidense. “El arancel lo paga el importador, no el exportador. Eso encarece el producto y probablemente desincentive las compras”, apunta González.
No obstante, explica, EE. UU. no puede prescindir completamente del cobre importado. Su consumo ronda las 1,8 millones toneladas de cobre refinado al año, pero su producción interna apenas alcanza entre un millón y 1,1 millones toneladas, por lo que debe cubrir un déficit cercano a las 800.000 toneladas anuales. Esa brecha es actualmente cubierta principalmente por Chile, Perú y México, explica González.
En ese escenario, lo más probable -según González- es que las exportaciones chilenas se reduzcan a niveles históricos, del orden de las 500.000 a 600.000 toneladas anuales. “Va a bajar la cantidad, pero EE. UU. igual va a tener que seguir comprando cobre”, reafirma.
Traders, premios y diversificación de mercados
El comercio de cobre desde Chile hacia EE. UU. se realiza mayoritariamente a través de traders, quienes lo revenden a clientes finales. Esos intermediarios buscan colocar la carga en el mercado que ofrezca el mejor premio, ya sea América, Europa o Asia. “Si el mejor premio se da en Europa, se va a empezar a enviar más cobre a ese destino. Puede que se busquen otros mercados, pero va a depender de los precios del cobre y del comportamiento de las refinerías”, explica González.
Añade que el anuncio del posible arancel se conoce desde febrero, lo que generó una anticipación en los embarques. “Todo el cobre que se ha enviado hasta este minuto tuvo un beneficio debido a la incertidumbre respecto de lo que iba a pasar”, señala. Sin embargo, apunta que ya no hay tiempo para adelantar más exportaciones antes de la eventual entrada en vigor de la medida el 1 de agosto. “La navegación desde Chile a EE. UU. tarda entre 15 y 20 días, así que ya no alcanzan a llegar nuevos embarques antes de esa fecha”, sostiene.
Efectos logísticos
Desde el punto de vista logístico, la aplicación del arancel podría significar una reducción en los volúmenes transportados y una reasignación de rutas marítimas. “Nosotros vamos a ver menos volumen si esto se concreta. Las rutas se van a ir ajustando”, advierte González, agregando que ese ajuste afectaría directamente a actores como BBC Chartering, cuyo servicio está centrado en la ruta a EE. UU.
Finalmente, más allá del impacto puntual que pueda tener la medida en la relación comercial con EE. UU., el ejecutivo cree que la demanda mundial de cobre continuará creciendo, especialmente por el empuje de sectores como la energía y la electromovilidad. “El consumo debería ir en aumento en todos los mercados por el mayor uso del cobre en la industria energética y automotriz, con el auge de los automóviles eléctricos”, concluye.
Por MundoMaritimo
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