Finalizados los procesos de opción preferente y colocación a terceros de acciones de la Compañía Sud Americana de Vapores, con lo que recaudó US$ 788 millones de los US$ 1.200 millones totales de su aumento de capital, la empresa confirmó que espera concretar la división con SAAM y que ésta comience a transar en la bolsa dentro del primer trimestre.
El gerente general de Naviero-Contenedores, Oscar Hasbún, manifestó su deseo de concretar el 15 de febrero la división de ambas empresas, previa recaudación al menos de US$ 1.100 millones, para iniciar el registro de SAAM en la SVS. Dependiendo del plazo en el que sea aprobado por la SVS, “nos gustaría tener transando los títulos 10 u 11 días hábiles después que se cumpla la condición, eso permitiría que las dos compañías transen en paralelo”, afirmó.
Asimismo, contó que en el reciente proceso de road show “hemos explicado el negocio de CSAV y también el negocio de la filial SAAM, que es muy relevante en valor y proyecciones futuras”.
Sigue la recaudación
Con la colocación a terceros realizada, la compañía recaudó US$ 129 millones a través de un libro de órdenes, adjudicando 630 millones de acciones a un valor de US$ 0,2045 cada una.
El mercado institucional local y extranjero se llevó un 82,8%, con una prorrata del 100%, mientras que el 17,2% fue adjudicado al mercado retail. El siguiente paso es realizar una segunda vuelta para accionistas que hayan suscrito en la primera opción preferente el total de su prorrata y hayan manifestado su intención de inscribir más acciones de la compañía. Este proceso se realizará entre el 10 y el 15 de febrero.
Fuente: Diario Financiero
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