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14 de Diciembre de 2016 Quiñenco coloca bonos en el mercado local por más de US$202 millones Parte de lo recaudado se destinaría a mantener presencia de CSAV en Hapag-Lloyd

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Con gran éxito concretó Quiñenco este miércoles 14 de diciembre, la colocación de bonos en el mercado local por un total de UF 5 millones, equivalente a US$202 millones aproximadamente. El holding señaló mediante un comunicado que “los recursos se destinarán al plan de inversiones de la compañía y a otros fines corporativos”.

La serie se colocó a una tasa de 3,14%, con vencimiento a 28 años y un spread de 120 puntos. Esta serie tuvo una demanda de 2,1 veces la oferta, donde destacó principalmente el interés de inversionistas institucionales.

Según el holding “el resultado es un reflejo de la confianza que los inversionistas han depositado permanentemente en Quiñenco, que ya en junio pasado colocó exitosamente otra serie de bonos por UF5 millones”.

Cabe destacar que Banchile Corredores de Bolsa y BBVA Corredores de Bolsa llevaron a cabo la colocación.

Confianza de los inversionistas

“Quiñenco realizó exitosamente su segunda colocación del año, lo que demuestra una vez más la confianza que los inversionistas tienen en el Grupo y su capacidad de gestión. Esto se vio reflejado en una sólida demanda y uno de los spreads de colocación más bajos que se han registrado en el mercado local para bonos de similares características”, comentó Deneb Schiele, head of debt Capital Markets Chile de BBVA

Por su parte el gerente Banca de Inversión de Banchile Citi, Alejandro Leay, aseguró que “las condiciones obtenidas en esta colocación han superado las expectativas. La gran participación e interés mostrado por las compañías de seguro y fondos de pensiones por esta nueva emisión de Quiñenco ayudaron a obtener  una demanda muy superior al monto colocado y un spread muy atractivo para la compañía”.

Cabe señalar que la semana anterior Francisco Pérez Mackenna, presidente del directorio de CSAV, empresa filial de Quiñenco, expresó a El Mercurio el interés de la compañía de que no se diluya su influencia en Hapag-Lloyd, naviera en la que cuenta con un 31% de participación y que fusionará su negocio con UASC.

"Estamos comprometidos a seguir aportando al negocio naviero a través de Hapag-Lloyd. La idea es mantenernos, tenemos un pacto, un compromiso a largo plazo. Como consecuencia de la fusión con la naviera United Arab Shipping Company (UASC) nos vamos a diluir desde el 31% que tenemos en la compañía alemana al 22,5%, pero el plan es que después de la fusión participaremos de un aumento de capital que nos dejará con el 25% de la firma fusionada".

"El aumento de capital al que llamará Hapag-Lloyd es de unos US$ 400 millones, y de eso tomaremos lo suficiente para tener el 25%".

El medio La Tercera corroboró que durante en un road show realizado la semana pasada a inversionistas de CSAV, uno de los comentarios obligados era que el grueso de lo que recaude será destinado a no diluir su participación en la naviera alemana Hapag-Lloyd, a través de CSAV y evitar perder influencia en la participación.

Por MundoMaritimo

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