Los detalles sobre cómo la adquisición de los puertos CK Hutchison Holdings por parte de MSC impulsará al operador híbrido (de terminales y buques) al primer puesto entre los operadores portuarios globales (GTOs) fueron abordados en el webinar “Container Ports & Terminals”, el cual presenció MundoMaritimo. La instancia fue moderada por Dinesh Sharma, Director Drewry Maritime Advisor, y contó con las presentaciones de Erik Hooper y Eleanor Hadland, ambos analistas asociados sénior de Drewry Ports and Terminals.
Tras hacer un repaso de la evolución de la industria desde la década el 90 del siglo pasado hasta el año 2020, Erik Hooper destacó que, desde la pandemia, la industria está experimentando un giro facilitado por las ganancias extraordinarias obtenidas por las navieras han permitido una nueva fase de expansión, liderada por operadores híbridos que refuerzan su negocio principal mediante inversiones estratégicas. “Entre 2019 y 2023, MSC y CMA CGM, en particular, expandieron sus negocios a una tasa tres veces superior al promedio del sector, escalando en los rankings tanto de GTOs como de capacidad”.
Si bien mencionó que Hapag-Lloyd también merece ser mencionado por su ambiciosa estrategia de adquisiciones, aclaró que “estas lucen pequeñas en comparación con la ofensiva de MSC, que ha anunciado cuatro grandes adquisiciones en los últimos cuatro años, con una inversión acumulada de cerca de US$30 mil millones de dólares. Su audaz enfoque le ha permitido adquirir capacidad en mercados donde sería imposible ingresar de otra manera”.
En ese sentido destacó la magnitud de las adquisiciones portuarias de MSC al señalar que “los activos de AGL (antes Bolloré Africa Logistics), Hapag-Lloyd AG (HHLA) en Hamburgo, Wilson Sons en Brasil y Hutchison Ports tardaron décadas en construirse”. No obstante, indicó que la gran operación de MSC “es la oferta conjunta de TIL (Terminal Investment Ltd., brazo portuario de MSC) y BlackRock para adquirir todos los activos no chinos de Hutchison Port Holdings por US$22.800 millones de dólares”.
Destacó que esta adquisición en desarrollo abarca 43 terminales, con 199 sitios de atraque en 23 países y que los activos contemplados aportarían cerca de 74 millones de TEUs de capacidad, elevando el total combinado del negocio (MSC–TIL–AGL–HHLA) a unos “impresionantes” 196 millones de TEUs (según datos de capacidad de 2023), casi el doble del total anterior de MSC.
Abundó al respecto al explicar que las subsidiarias y filiales de MSC ahora tienen participación accionaria en más del 15% de la capacidad global de terminales y que, con esta última adquisición, MSC obtendría capacidad propia en puertos clave en mercados estratégicos como ambas costas de Panamá y México en América Latina; Reino Unido, Países Bajos y España en Europa; Egipto, Omán y Pakistán en Asia; y Tailandia, Malasia e Indonesia en el Sudeste Asiático.
Según señaló, estas adquisiciones llevarían a MSC del séptimo al primer lugar en el Equity-Adjusted Throughput League Table de Drewry y si bien estima como “poco probable que se autorice la adquisición completa de los activos de Hutchison por preocupaciones sobre concentración de mercado, también es improbable que esto altere significativamente el resultado final del ranking”.
Al finalizar su exposición resaltó que, por primera vez, tres operadores híbridos se ubican entre los cinco principales GTOs (MSC, CMA CGM, Cosco Shipping) y, al mismo tiempo, estos se encuentran entre las cuatro mayores líneas navieras por capacidad, lo que deja abierta la interrogante en cuanto a que si los operadores de terminales verdaderamente independientes podrán seguir compitiendo con los híbridos globales a la hora de expandir capacidad.
Contracción en la movilización global de contenedores
Por su parte, Eleanor Hadland expuso una serie de datos sobre las proyecciones del desempeño portuario a nivel, destacando entre otros que para 2025, se anticipa una contracción del 1% en el manejo global de contenedores, lo que iguala el nivel observado durante la pandemia en 2020. Esta sería apenas la tercera caída anual desde 1979. Indicó que Norteamérica enfrentará una disminución más severa, con una caída proyectada del 5,5% este año y otra del 4,6% en 2026. En la Gran China, se espera una contracción del 4,8% en 2025, aunque se prevé que la región recupere el crecimiento más pronto de lo esperado gracias a la apertura de nuevos mercados, con cifras positivas estimadas para 2026.
A pesar de estas caídas en el manejo de carga, la capacidad global de los puertos de contenedores sigue creciendo. Entre 2024 y 2029, se proyecta un aumento promedio anual del 2,1%, alcanzando los 1.480 millones de TEUs en 2029, con una adición de 145 millones de TEUs. Este incremento de capacidad, señaló, ha reducido las proyecciones de utilización global, que caerían por debajo del 65% en 2026, antes de recuperarse levemente hasta situarse justo por debajo del 68% hacia el final del periodo.
Por MundoMarítimo
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